Etapas del proceso
Clasifica contactos por etapa para distinguir nuevos prospectos, seguimiento, oportunidades y clientes.
CRM integrado con WhatsApp
Convierte conversaciones de WhatsApp en seguimiento comercial
Una conversación no debería perderse cuando termina el chat. El CRM de DMMEX permite relacionar prospectos y clientes con su etapa, responsable, etiquetas, notas, próxima acción e historial.
Aplicación práctica
Qué aporta un CRM conectado a WhatsApp
El objetivo es que el equipo sepa quién escribió, qué necesita, en qué etapa está y qué debe hacerse después.
Responsables
Asigna seguimiento para que el contacto no dependa de que una sola persona recuerde la conversación.
Próxima acción
Registra qué debe hacerse después y evita conversaciones olvidadas.
Notas e historial
Conserva contexto comercial junto con la actividad del contacto.
Etiquetas
Organiza contactos por interés, servicio, prioridad u otras categorías útiles para tu negocio.
Consentimiento
Registra información relacionada con la autorización para comunicaciones y campañas.
Operación flexible
Chat y CRM sobre la misma operación
El equipo puede atender por WhatsApp y consultar el estado comercial sin salir a herramientas desconectadas. Así se reduce la pérdida de contexto entre atención y seguimiento.
- Estado CRM visible en conversaciones.
- Ficha individual del contacto.
- Historial y notas comerciales.
- Filtros por etapa y responsable.
- Próxima acción y seguimiento.
- Preparado para integrarse con automatizaciones.
Cómo encaja en DMMEX
La misma plataforma puede combinar chat, atención humana, CRM, recordatorios y automatización. El alcance se configura según el servicio contratado y la operación de cada empresa.
Implementación
Cómo funciona
Un flujo claro para pasar de la necesidad de negocio a una operación utilizable.
1. Entra la conversación
El contacto escribe por WhatsApp y aparece en el panel.
2. Se identifica
El equipo registra o relaciona el prospecto con su ficha.
3. Se clasifica
Se asignan etapa, responsable, etiquetas y próxima acción.
4. Se da seguimiento
La conversación y el contexto comercial permanecen vinculados.
Preguntas frecuentes
Antes de implementar
¿El CRM está separado del chat?
No. La finalidad es relacionar el seguimiento comercial con la conversación de WhatsApp.
¿Puedo organizar prospectos por etapas?
Sí. El CRM contempla etapas y seguimiento para ordenar la operación comercial.
¿Se pueden asignar responsables?
Sí. Los contactos pueden organizarse con responsables y otros datos de seguimiento.
¿Sirve únicamente para ventas?
No. También puede utilizarse para seguimiento de clientes, solicitudes, citas y otros procesos donde convenga conservar contexto.
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